Stratégies d’investissement pour une économie durable, avec Thibault Richon (H.06)

SWEN Capital Partners place son engagement ESG & Impact au centre de ses stratégies d’investissement. Entretien avec Thibault Richon (H.06), directeur de l’activité multistratégie Infrastructure. 

 

Quelle place occupe l’investissement responsable au sein de votre société ? 

Thibault Richon : SWEN Capital Partners a été pionnier de l’intégration des critères ESG dans l’investissement non coté et se positionne aujourd’hui comme un acteur de référence de l’investissement durable. Depuis notre création en 2008, nous plaçons l’ESG et la recherche d’impact au cœur de notre démarche d’investisseur afin de soutenir la croissance d’entreprises et d’infrastructures dont la contribution environnementale et sociétale est indéniable. Depuis 2012, nos campagnes annuelles de collecte de données ESG nous ont permis de constituer une base de données extra-financières unique. Chaque année, nous organisons la conférence ESG Best Practices Honours by SWEN, qui rassemble l’écosystème du non-coté pour partager les meilleures pratiques en la matière. La 10e édition, en juin 2023, a réuni plus de 400 acteurs de l’industrie du non-coté, experts en impact et biodiversité, chefs d’entreprise, investisseurs institutionnels… 

 

Comment fléchez-vous les capitaux vers des projets durables ? 

T.R. : Au travers de plusieurs fonds et stratégies d’investissement, SWEN CP investit dans des projets rentables visant à générer, de manière directe et indirecte, des externalités environnementales et sociales positives. En référence au règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure), SWEN CP s’engage à ne créer que des véhicules classés « article 8 » et « article 9 ». Nous fixons pour nos fonds des objectifs minimum d’investissement durable à atteindre, et utilisons pour cela des méthodologies et outils scientifiques tels que la Net Environmental Contribution, qui complètent notre dispositif au-delà des exclusions sectorielles, avec une démarche active d’accompagnement des pratiques ESG. 10% de nos effectifs sont d’ailleurs dédiés à l’analyse ESG. 

 

Quels sont vos objectifs concernant la sortie des énergies fossiles ? 

T.R. : Les énergies fossiles tombent dans le champ d’application de nos exclusions sectorielles. Nous avons pris des engagements forts de sortie du pétrole et du gaz fossile, à l’horizon 2030 pour les investissements directs et à l’horizon 2035 pour les investissements indirects (2030 pour le charbon quel que soit le mode d’investissement). Nous nous alignons avec les objectifs de l’accord de Paris avec un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre (tCo2eq/CA) au sein de nos portefeuilles directs en private equity et infrastructure.  

 

Pourquoi avoir publié votre Politique Finance Durable et votre Politique Nature en 2023 ? 

T.R. : L’année 2023 a marqué un véritable point d’inflexion pour SWEN en matière de durabilité. Après plus d’une décennie d’engagement et de structuration, nous avons voulu porter une nouvelle ambition avec l’entrée en vigueur de nos politiques finance durable et nature, ainsi que notre statut de société à mission. Nous avons souhaité intégrer à notre stratégie climat, centrée sur la décarbonation, les enjeux liés à la biodiversité afin de nous doter d’une politique holistique de préservation de l’environnement. Une démarche en phase avec la raison d’être de SWEN : « Mettre l’investissement au service de la nature. »  C’est donc toute la gouvernance de SWEN qui évolue pour amorcer ce nouveau cycle dédié à la finance durable !